改造传统制造业阿里巴巴是认真的

我一直认为，阿里巴巴与其他互联网公司相比，很大的不同点在于：阿里是基于一套“愿景”或“顶层设计”建立起来的；其他互联网公司则大多是见招拆招、沿着阻力很小的路径建立起来的。换句话说，在这家公司的发展历程中，起决定作用的是计划性而不是偶然性，是对长期未来的主动判定而不是被动迎合。1999年马云等人在杭州的公寓里所制订的电商和数字经济战略，至今仍然在指导这这家公司，只是每个阶段的侧重点和执行方式不同而已。

对于其他大部分互联网公司，不用尤其关心它们说了什么，只用关心它们做了什么就可以了。但是对于阿里，必须尤其注重它什么了什么，因为它往往会按照自己所说的去做，哪怕需要花费很长时间——2021年10月提出的“五新战略”（新零售、新金融、新制造、新技术、新能源）就是一个典型的例子，尤其是其中的“新零售”，成为了这几年阿里核心电商的主要战略方向。

因此，当阿里巴巴于2020年9月提出“新贸易”愿景，计划帮助670万家中国工厂进行数字化转型、实现逆势增长的时候，我马上给予了高度关注。执行这一愿景的主要是1688，即阿里旗下的内贸B2B平台，它已经打出了一连串的组合拳：

上述举措的很终目的，是促进工厂与买家的对接，解决制造业的核心痛点——订单不稳定、信息滞后、流通环节过多，制造环节承担了太多风险，却没有得到合理的利润率。这些痛点不仅不利于工厂自身，也不利于消费者，因为它们导致了供求资源的错配、阻止了制造业的升级，也就是阻止了消费者享受更好的商品。

在这个时间点提出“新贸易”，是非常恰当的。2021年以来，阿里核心电商业务的驱动力主要是两个——第一是移动化，第二是品牌化（天猫化）。移动互联网大幅度拓展了线上购物的场景、提升了电商渗透率，而天猫则促进了零售电商的消费升级。正确的说，移动化和品牌化不仅是过去十年阿里的发展主题，也是整个中国电商行业的发展主题。不过，在这个过程当中，受益的主要是“大牌”，而不是“白牌”和“厂货”。天猫、京东等主流电商平台均以中高端品牌为主攻方向，“白牌”往往需要到微信小程序、拼多多、快手等平台寻找新的出路。

现在，阿里推出了自己的C2M平台，承诺为白牌带来一个更好的选择。对白牌工厂而言，拼多多带来的主要是微信的庞大流量，以及基于社交拼团的趣味玩法；而阿里承诺除了流量之外，还要从更基础的层面对工厂进行改造，解决研发、生产、流通等各个环节的痛点。这个愿景听起来很大、很玄，到底能不能实现呢？

我们首先必须理解“大牌”和“白牌”在当代消费市场中的意义：

“大牌”和“白牌”不是对立的，消费升级的过程也绝不是“大牌”取代“白牌”的过程。年轻一代消费者早已养成了一种新的消费习惯：“该省的地方拼命省，该花钱的地方拼命花”。他们不会吝惜花几万块钱买一个包包、上千块钱买一瓶香水，但是也很乐意抢购10元4双的袜子、20元10盒的小零食。换句话说：同样的一群消费者，既需要天猫，也需要淘宝特价版。

对于数量庞大的制造业企业来说，“白牌”是一个非常重要的机遇，甚至是当前环境下很靠谱的机遇。中国的工厂数量太多了，不可能每一家都发展出自己的品牌，也不可能每一家都去建设自己的渠道。在过去，绝大多数工厂要么只能做大牌的代工厂，要么只能忍受多个流通环节的盘剥，自己分到的蛋糕微乎其微。结果，在过去三十年的经济增长历程中，中国制造业一直维持着“大而不强”的局面，与世界先进水平的差距极大。中国制造业面临的困境似乎很符合台湾人提出的“微笑曲线”理论——“微笑曲线”两端的研发、设计和品牌、渠道拿走了绝大部分利润，而“微笑曲线”中间的生产、加工则既没有技术含量也没有附加值。

问题在于，“微笑曲线”真的正确吗？至少它不是优选的正确理论。在美国、日本、德国，存在着大量高技术含量、高附加值的制造业企业；即便在已经高度成熟的细分市场，优秀的制造业企业仍然可以取得合理利润。那么，中国的制造业企业要如何打破“微笑曲线”的魔咒，在产业链内部分走更大的附加值呢？依托电商渠道的“白牌”或许就是很好的答案。

我的结论是：对于当前中国市场而言，白牌是一种“供给连接器”，在上游连接着大批闲置产能，在下游连接着大量对价格敏感的消费者（不仅仅是中低端消费者）。

假如白牌能够持续高速增长，那么中国制造业的转型问题就有可能得到解决。那么，白牌要如何实现持续增长呢？

第一要减少中间环节，让生产者尽可能直接接触消费者。淘宝特价版从成立之初的逻辑就是鼓励工厂直接开店、供需双方直接对接。正确的说，减少中间环节也是电商行业从诞生之日起的基本使命。

第二要依靠数据打通，实现生产、批发、零售等环节的数据一体化。假如渠道需求能够在第一时间传导到生产线，那么整个产业链的效率就都会提升。这就是淘宝特价版一定要与1688打通的原因。

第三要依靠柔性制造，即在保持品质、成本稳定的前提下，生产线能够在大小批量生产之间任意切换，同时大大缩减交货周期。这也是阿里不久前发布的“犀牛智造”方案的核心。

我曾经与几个电商行业的朋友讨论：“如今所有流量平台都可以做电商、都打算自己上场做电商了，那么阿里的竞争优势何在呢？”答案很简单——阿里对“货”的理解是全市场很强的，这种理解根植于它与制造业的密切接触。近年来，淘系电商的发展速度太快、光线太刺眼，导致许多人忽略了阿里早期其实是从B2B电商起家的，它熟悉中国很好的那些制造商。要卖东西，有流量或许就够了；但是，要卖出更多、更精准、性价比更高的东西，就需要对整个供给链有非常深刻的理解和掌控。

有趣的是，在2020年以前，个人消费者去1688购买日常商品的举动早已屡见不鲜。在微博、百度贴吧、知乎和豆瓣的网上购物讨论区，到处能看到指导你如何去1688买便宜货的“攻略”。严格地说，早在拼多多崛起之前，1688已经是非常重要的白牌“厂货”零售渠道了。然而，1688究竟不是为个人打造的购物平台，它在商品展示、客户服务等各方面都存在很多欠缺。淘宝特价版的成立以及与1688的打通，实际上是对1688上早已存在的个人消费需求进行集中满足。从官方披露的数据看，这个策略是成功的——截止2020年6月底，淘宝特价版已经拥有5500万MAU；我估计它的MAU在长期有可能突破2亿，从而成为中国第四或第五大的零售电商平台。

10月10日，淘宝特价版举办了成立以来的第一个专属购物节——“1元更香节”。在接下来的一个月里，将有1亿件以上的“1元包邮厂货”在此出售，一直持续到传统的双十一结束之日。这就是淘宝特价版自己的“双十一”；天猫“双十一”属于大牌，而“更香节”属于白牌。从命名上看，“更香节”明显是在对标拼多多的“真香节”，而10月10日恰好又是拼多多的店庆日。看样子这是一场有计划的正面对抗。

接下来几个季度，投资者和媒体将会不停地讨论淘宝特价版与拼多多的竞争态势，比较两者的用户数量、增长速度和品牌形象。然而，在我看来，这样的对比是没有必要的，因为C2M模式不是一场零和游戏，而且白牌的增长还远远没有到尽头。淘宝特价版和拼多多完全可以一起实现快速增长，而中国制造业则将从中受益。与此同时，天猫的高端品牌增长也不会结束，因为白牌和大牌之间也不是此消彼长的关系。

过去二十年，阿里巴巴对零售、批发行业进行了深刻的改造，从而彻底影响了我们这一代人的消费方式。现在，它进入了一个新的阶段，要继续改造制造流程。淘宝特价版、1688的“新贸易”、犀牛智造，都是制造业改造方案的一个环节，今后肯定还会有更多环节。这样的改造是一个宏大的任务，可能要花上很多年才能完成，可能比一般人想象的困难得多。究竟，在全世界范围内，由互联网公司去主导完成对制造业的改造，是没有什么成功先例可循的——但是，任何事情在第一次成功之前都是没有什么先例可循的，就像阿里巴巴这家公司本身的成功也是没有先例的一样。