阿里云突破带来三大机会

很多朋友性子比较急，懒得看很多文字，哪怕是3000字的文章，1分钟不用就扫完，就找个股票名字，但这样很不好。说实话，这几年时间下来，像贵州茅台、五粮液这样的10倍股有，翻倍的更是不计其数。以至于，我现在聊到很多股票，跟得时间比较长的股票，几乎总会有朋友跳出来说，这只票我翻倍了。嗯，这是你厉害，因为同样的文章，同样的股票，哪怕像贵州茅台这样的股票，也总有套着的、割肉走的。

那，差别在哪里?差别不在哪只股票，而在于对股票的理解，在于对心态的修炼。炒股炒心，很多事情急不来，也不用着急，放慢节奏，体会、品味，反而可以让自己的走得更远。话说，我现在有三大爱好，听书，喝茶，慢跑(快走)，就是在修行。看起来与股市无关，与投资无关，但这就像《笑傲江湖》中的华山派剑宗与气宗之争，这是剑招背后的内功。

言归正传，2020年9月17日，阿里云发布一款新产品，一款足以改变我们日常生活习惯的新产品，一张名片大小的云电脑，无影。这，就相当于我们现在用的个人电脑(台式机)的主机，只要再接上显示器、键鼠套，就可以像正常电脑一样使用。而且，无影是可以无限扩容的，现在理论上可以扩展至104核CPU、1.5T内存，远远超出我们的主流配置!甚至，再过一段时间，这也将不再是极限。这意味着，一旦有了无影，就无需再因为性能、卡顿之类的原因升级换代换电脑。听着很黑科技，但这不像芯片那样5nm、3nm的需要高精尖的技术，我们也无需担心被卡脖子，因为无影的的CPU、硬盘、显卡之类的硬件功能，相当于都集中在阿里云上。也就是说，阿里云只需继续高速建设数据中心(IDC)，就可以实现全民“无影”。当然，现在还早，无影目前只面向企业用户，还没有对个人用户开放。

那，现在看着自己台式机的电脑主机，设想一下，假如这么大的机箱，浓缩成一张明片大小，哪些是风险，哪些是机会?插一句，相关投资理论的话，前几天我在《收藏!金主视角，选股!》一文中，系统聊过了，没有看到的朋友，可以点蓝字标题，收藏下慢慢看。

风险，就像网银、扫码支付兴起之后，造ATM机的公司，无可避免地走向衰退，甚至有些公司可能都会不得不退市。不是ATM机质量不过关，而是现在的市场不再需要那么多ATM机。不是你不够好，只是不再被需要，多么痛的领悟。同样的，一旦云电脑兴起，造电脑的、造机箱里那些零件的公司，可能都会走向没落。当然，有些零件是数据中心也要用到的，这些只是换了“消费者”，影响反而不大。

阿里云电脑兴起，有三个方向有望迎来大机会!

1.IDC产业链：

云电脑的核心，不是那张炫酷的卡片，而是在你不看见的地方，那一座座数据中心(IDC)，有些甚至是在深山老林里的。换个角度来说，不是云电脑没有主机了，而是有阿里云这些云巨头来统一提供了。所以，假如云电脑想要抢占市场，没有别的，就是疯狂建IDC，建得越多，性能越好，用户越多。假如你慢了，这个市场可能就是别人的了。所以，阿里、腾讯、华为、谷歌、百度等等各大巨头，就是我们说的金主，都在搞云基建。其中，数据港是深度绑定阿里的，从阿里手里接了不少订单。

2.显示器：

假如未来的云电脑只是卡片大小，那就是一个单独的产品，这同时会把显示器解放出来，也变成一个单独的产品。换句话说，未来的云电脑，一是卖的是云上服务，二是卖的是显示器。所以，做显示器的、类聪明屏的，反而是未来云电脑的主要硬件，也可能滋生出新的品牌。比如，做面板的京东方A，之前都是给别人做面板环节的，很少直接面对消费者。比如，电脑、电视、手机、平板、笔记本、手表手环，可能都有京东方A的身影，但不炒股的人可能并不知道京东方A，乍听可能还以为是做电商的京东，或是做教育的新东方。这是因为京东方A提供的只是这些产品中的一个零件，在消费者心中没有品牌，也就没有了品牌溢价。但现在，京东方A已经开始做自己品牌的显示器了，假如能借着云电脑的风口起飞，那就是另一种估值，消费品的估值。

3.云软件：

假如只是办公来说，我已经无所谓电脑了。就拿金山办公旗下的WPS办公软件来说，基本上已经完全云化了，网页版、电脑版、手机版、平板版，甚至微信小程序版，随时随地所有端口，所有文件都可以编辑、保存、调用。办公，不再需要固定在某个地方了。话说，现在上下班的分界线，也越来越淡，都是7*24随时办公了。除了WPS，还有股票的软件，包括付费的，都是云化的。我和朋友开玩笑说我手机值钱，因为我的手机上集成了很多付费软件。还有其他，我用得少甚至不用的，就不提了。但这已经是个趋势，云化!云电脑出来以后，云软件也会更普及，更简单被人接受，重点是更简单被人接受付费。所以，做云软件的公司，也将迎来自己的风口。

顺便吐槽个事，相比电脑，在姿势上平板可以更放松些;相比手机，平板的屏幕、字体要更大些。所以，我现在习惯抱着平板看研报。但因为微信可以电脑、手机可以同时登录，但平板不行。所以，有时候加了微信，也联系不上我。

总结下，三个方向，我都举了些例子，但远不止这些。像IDC产业链，我们之前发过作战图的，大家可以翻翻自己的收藏;还有些概念板块，我们后续也会分享相关的作战图，这里就不展开了。

文章来源：天线猫博客

文章标题：阿里云突破，带来三大机会！

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