二十年轮回上海互联网重夺铁王座

拼多多月活用户超越淘宝，登顶中国电商APP「铁王座」。 4月9日，第三方数据平台App Annie发布的2020年第一季度全球热门应用榜单显示，拼多多MAU（月活跃用户）已经超过了淘宝。 这主要是因为，疫情期间拼多多日活跃用户数（DAU）恢复比淘宝快。 根据第三方统计数据，对比2021年月活用户，拼多多与淘宝仅仅只有几千万的距离，并且拼多多用户的增速快于淘宝。 这一刻，上海等了十年。 1999年，哈佛神童邵亦波从硅谷归来，在上海一个两居室创立了中国第一个C2C网站——易趣。注册3个月，用户突破10万。 2003年，易趣市占率达80%。当时，这是国内第一大电商。 接连遭遇亲人离开，邵亦波为了陪妻子出国休养，转手把易趣卖给了美国的eBay。1个月后，杭州的马云在湖畔花园创立了淘宝。 拥有百年消费基因的上海，错失中国很大电商的机会。美国不懂中国市场，美国人掌控的易趣很后败给了淘宝。马云打比方说，易趣像一条误入长江的鲨鱼，在淘宝这个鳄鱼面前节节败退。 马云曾在央视唏嘘：要不是邵亦波太爱老婆，中国电子商务绝对是他的个人江湖。 此后二十年，历经了PC和移动互联网两波浪潮，但其本质和打法如出一辙，讲故事、融资金、获流量，先后诞生了BAT和TMD。 当流量红利消失的2020年，进入精细化运营和产业互联网时代，大批的互联网都独角兽在上海诞生和崛起。 拼多多、平安好医生、哔哩哔哩、小红书、喜马拉雅等一批独角兽，它们用全新的方式做电商、社区，做人与信息、人与商品的连接，获得惊人的增长。 它们诞生于移动互联网中后期，绕过纯流量依靠人工智能等高科技的打法，依靠以人为本和精细化运营，与产业互联网发生化学反应，正在追赶BAT、TMD。 远东第一大城市积淀的消费基因与国货大潮呼应，游戏、时尚、广告产业基因与金融、人工智能共振，上海正在重回科技产业的巅峰时代。 上海的互联网具有独特的基因：务实、精细、重消费者体验。 穿越回到1934年的上海南京路，走进永安百货，你能看到新式肥皂机器表演。凡是当日进店的顾客，都能免费领取一块香皂。 它是上海很大的本土零售公司之一，门前旗帜鲜明的挂着一幅霓虹灯制成的英文标语：The customer is always right（顾客永远是对的）。 永安创始人郭乐认为，零售的核心是解决信任问题，要想获取对方的信任，很佳方法就是站在消费者的角度考虑一切。 上海很早打开国门的城市之一，这里很先接纳西方风尚。 二十世纪上半叶，这里诞生了很时髦的旗袍，很早唤醒中国女性的爱美意识。 计划经济时代，这里根据国人的喜好，等生了永久自行车、美加净牙膏、六神花露水等一大批引领消费风潮的「上海制造」。 重视消费者体验，一直延续到上海互联网。 1999年，马云在杭州创立阿里巴巴，李彦宏在北京建立百度，马化腾在　开始倒腾ICQQ。 同一时间，邵亦波、陈天桥、梁建章分别创立易趣、盛大与携程。 这让三家公司很短时间闪耀。从创立到　，携程只用了4年，盛大用了5年。 盛大很早提出打造网上迪斯尼，并在游戏、网络文学、娱乐等领域广泛布局，该公司不仅是第一家靠游戏实现盈利的互联网公司，也一度成为中国市值很高的互联网公司。 2004年，盛大创始人陈天桥以近百亿身价当选中国很年轻首富。 海派的互联网公司，都与个人消费者体验紧密相关，尤其重视产业深耕。盛大倒在了互联网式迪斯尼探索，携程陷入转型探索酒店、出行等垂直产业。 但是早期中国互联网，很大的红利便是爆发式增长的to C流量红利。这导致盛大、携程无法与流量增长型的巨头BAT相抗衡。 此后，上海互联网创业者自下而上的探索细分产业，先后诞生了巨人网络、1号店、土豆视频、大众点评、饿了么、快的、摩拜等明星公司，它们依旧将消费者体验做到了极致，但是在流量运营为王烧钱打仗的时代，它们依旧无法领先。 尤其是移动互联网时代，疯狂融资与圈取用户发挥到极致，上海互联网的重视消费者和以人为本的特点，显得弱势。 但这种探索，游戏、电商、社区梯队型的创业者在上海聚集。自下而上的探索，积淀了上海的产品基因、人才储备、技术力量与商业调性。 十年的混沌，上海创业者蓄积着互联网飞轮转动的力量。 2021年，硅谷归来的黄峥开始第三个创业项目——上海寻梦网络科技公司。 黄峥是杭州人。他同时做游戏、拼农货等等几个项目，将总部放在上海，是为了招更多的海外人才以及技术人才等。 2020年9月，拼多多起步着眼点非常小，对接水果、农产品等原产地，与供给商打造一个加盟式运作平台，让更多的市民一起拼购，享受到高质量、便宜的水果、农货等。 回到本源，黄峥认为，不同于淘宝等传统电商，以商品库存为中心，其分发方式为PC时代的搜索，而拼多多“以人为中心”，通过社交拼团，能产生不一样电商。 2020年，大众点评被美团收购后，平安好医生、小红书、哔哩哔哩等社区独角兽迅猛生长。 上海的互联网，十五年自下而上的创业，自下而上的政策支持逐渐清楚，人工智能、金融科技、「互联网+」逐渐成为上海重点扶持的方向。 2021年初，上海发布《上海市推进“互联网+”行动实施意见》，聚焦“互联网+”加速经济转型升级；2021年，上海发布很新人工智能产业规划政策，从产业链建设、资本支持、人才聚集、创新平台搭建等多个角度支持人工智能发展。 从「总部经济」到科技互联网产业转向，上海筑巢引凤，支撑上海科技互联网很重要因子——人才优势已经开始显现。 目前，上海引进的海外创新创业人才超过11万，并在「外籍人才眼中很具吸引力的中国城市」评选中实现六连冠。 另外，上海本地知名高校林立，复旦大学、上海交大都在源源不断输送生力军，为上海互联网行业的人才储备。 固有人才梯队和互联网创新之间产生了奇妙的关联。 上海市经信委2021年7月披露数据显示，目前全国已有1/3人工智能人才集聚上海，尤其在计算机视觉、语音语义识别、脑智工程等领域，上海具有较强话语权。 平安好医生投入30亿到「AI Doctor」，经疫情一战，正成为全球领先的互联网医疗平台。拼多多用人工智能推荐，实现千人前面，从根源上高效解决了每个人「买到想要的东西」。 上海具有浓厚的消费基因，不缺互联网基因。易趣沉淀了电商基因，盛大带来了游戏基因、社区基因；云计算、大数据等等政策支撑，为上海带了AI基因。 上述基因，与上海的金融、制造、人才优势正形成共振式推力，拼多多、哔哩哔哩、平安好医生、小红书等企业迅速崛起，并实现对互联网巨头的赶超。 对比淘宝十多年形成的网络超市和搜索模式，拼多多从诞生起步就依靠社交、智能推荐等新玩法，从下沉市场崛起，进入一二城市，后发优势持续。 拼多多2021年财报显示，营收达301.4亿元，同比增长130%；经营亏损为85.38亿元，相比去年同期的108.00亿元收窄20.9%；GMV首次突破万亿大关，达到10066亿元，同比增长113%。 2021年，拼多多年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿，同比增长39.6%。 根据联商网零售研究中心统计，2021年，阿里年活跃用户数为7.11亿，拼多多年活跃买家数5.85亿，京东年活跃买家数3.62亿。 2021年第四季度，拼多多新增用户数为4890万。同一时期，阿里的净增用户为1800万，京东净增用户为2760万。从用户增速和净增绝对值来看，拼多多处于领跑优势。 高盛投资分析师称，按照拼多多用户增长速度，十个月之后拼多多用户数将达到7.5亿。在黄峥看来，按照目前的增长速度，拼多多很快就会超过竞争者。 以用户量计算，拼多多为中国第二大电商平台，若以GMV计算，拼多多1万亿，与阿里4万亿、京东2万亿尚有较大距离。 截至2020年4月25日，拼多多市值达576亿美元，市值仅仅排在阿里巴巴、腾讯、京东、美团后，位列中国互联网第五。前四名公司成立为二十年、十年，而拼多多刚刚5岁。 移动互联网红利消失，上海产业互联网二十年轮回，重新回到高速领先时代。 另外尤其值得关注的是，2020新冠肺炎后，外贸受阻，国货大潮兴起。具有浓厚消费基因的上海，正试图将「上海制造」与新型电商平台结合，这将是一次爆发实增长机会。 2021年5月，拼多多与光明乳业、冠生园集团、回力鞋业、老庙黄金合作，推出老字号新电商计划”，帮助老字号打破渠道品牌桎梏，触达4.2亿消费群体，它们重回一线。 去年，5家上海老字号企业旗下多个品牌参与拼多多「百大品牌下乡」，其中回力鞋售出超过13万双，美加净、蜂花、上海香皂等品牌出现多款销量超10万的单品，部分品牌店订单量已迅速突破百万级。 拼多多预计，未来三年累计投入100亿营销资源，为100家上海老字号企业供数字化转型工具，让国民品牌深入下沉市场。 2020年5月，拼多多将联合10000家上海品牌和企业，通过发放现金消费券、联合补贴等多方式，实现汽车等大额耐用品五五折，打造上海「五五购物节」。 购物节中，拼多多和i百联等电商平台设立「出海优品，云购申城」上海外贸企业产品专区，推动外贸企业网上开店。