马云误判物流格局顺丰菜鸟京东进入很后搏杀

顺丰推出低价快递，京东物流开放外部接单，阿里巴巴再次增持菜鸟股份，收购申通大量股份，创始人套现出走。假如说5年前的快递行业还是和平相处，各守一方土地的话，现在的物流行业已经进入了竞争的白热化阶段。

任何跟互联网沾边的行业和公司，很终都逃不过刘慈欣的“黑暗森林法则”。在《三体》中，大刘给这个法则定了两条原则：

假如把这个法则套用到目前物流行业，也是非常合适的，市场的快递需求总量是不变的，并且每个物流公司都是一个带枪的“猎人”，时刻处于猜疑链之中。与其坐以待毙，等待别人的主动进攻，不如自己先攻出去。

也就是在这样的发展之中，主要以速度和服务见长的顺丰，开始涉足低价快递，以自己内部配送需求为主的京东物流，开始外部接单，并且外部订单达到了总订单的40%以上。而对于阿里巴巴来说，很早的愿景是搭建一个物流信息平台，结果现在开始不断的鲸吞平台里面的小伙伴。

你以为在菜鸟内部就没有竞争了吗？通达系的内部同样不太平，曾经发展很好的圆通和申通，一个被中通抢去了市场，一个被阿里巴巴夺取了控制权。作为阿里亲儿子的百世汇通，如今却成了地主家的那个傻儿子，逐渐的被边缘化，成了阿里巴巴扶不起的阿斗。

这几年很让人感到意外的是中通的快速成长，2021年中通的净利润已经跟顺丰不相上下了，包裹量远远高过顺丰。但是营收方面，还是差距很大。从数据上，我们可以分析出来，中通依然是以低价包裹为主，净利润高是因为成本控制的很好。

对于顺丰来说，收入高于中通的5倍，但是利润却跟中通相同，实际上并不是顺丰的盈利能力差，而是顺丰的在这几年的密集投资。之前连续尝试了顺丰嘿店，顺丰家等O2O行业，结果都失败了，损失了大量的银子。

2021年，顺丰在湖北鄂州的机场也已经获批，第一期投资320亿人民币，将建成亚太第一，全球第四的专业货运枢纽。在硬件以及零售行业上的投入，是顺丰很大的支出，而这些支出在未来也会成为很强的竞争优势。

虽然中通很近的表现很抢眼，不过未来仍然堪忧。首先是包裹量已经接近天花板，2021年的增速明显放缓，收入和利润的增长空间已经非常小。而先从低价转向高价，要比顺丰从高价转入低价难的多，没有航空优势，也会让高端竞争失去优势。

其次，虽然中通左边背靠淘宝天猫，右边扶着拼多多，但这也正是风险所在。拼多多属于腾讯系，中通属于阿里的通达系。未来拼多多肯定不会愿意把自己的命脉，交给阿里旗下的快递公司把握。假如时机成熟了，我相信拼多多会鼓励京东物流和顺丰快递进入，前提是价格足够低了。

阿里巴巴控制的通达系的办法，靠的就是菜鸟网络和菜鸟驿站。菜鸟网络发挥的是中枢大脑的作用，控制着通达系的接收派送工作，而菜鸟驿站是培养用户的习惯，间接控制通达系的公司。不要看现在很多人抱怨，有了菜鸟驿站后，就不把包裹送到家里了。实际上已经有大量很后一公里的公司在解决这个问题。

阿里巴巴是依靠平台模式发展起来的电商，所以在做物流的时候，也是用了同样的思路。建立一个平台，让物流公司加入其中，然后由阿里巴巴统一发单调度。被阿里巴巴控制的通达系，也是同样的思路，采用加盟的方式，迅速做大做强。

京东物流和顺丰则是采用的另外一套模式，完全直营自建。当年刘强东要建立物流体系的时候，所有人都不看好，认为一家互联网公司去做这么重的一件事，是不应该的，但是真理总是把握在少数人的手中。

在快递发展之初，加盟是花钱很少，发展很快的方式。当时只有国营的邮政，对比邮政1-2周的配送时间来说，快递公司做到5天就是极大的进步了，至于服务就没有那么讲究了。但是随着物流竞争的加剧，用户对于速度和服务的要求越来越高，1-2天是常态，3天是极限，上午送下午到是理想。服务不好？分分钟投诉，换快递公司。

在这样一种趋势下，直营就显得更有优势，因为所有的站点、员工都是属于公司治理，命名直接下达，治理起来更加简单。但是对于加盟者来说，就有太多不可控的因素了。我曾经跟通达系中某个快递合作的时候，亲眼看见过他们站点群里面的混乱景象。下面站点怨声载道，素质参差不齐，更有甚者甩手不干，把气撒到用户身上。还有一些站点经常转让来转让去，尤其是盈利情况不好的站点，经常在换人。一旦换人，那个节点的配送就会出问题。

不过有人会说，加盟模式对于成本的控制更加好，也就可以降低快递的价格。实际上以目前几家大的物流公司的体量来说，要做低价也是非常简单的，优选要克服的就是品牌的口碑。顺丰现在进入低价领域，之所以还不敢去扩大规模，很大程度上是怕对自己的品牌有损坏。加盟模式的成本控制，一定程度上可以说是建立在对站点和快递员的“剥削”之上，随着服务行业人工成本的提升，这个是很难持续的。

目前物流的发展，已经到了一个相互侵蚀对方市场份额的地步，正面交锋在所难免。阿里不断加持菜鸟和通达系，一方面是为了控制权，另一方面也是为了减小内耗。但是阿里对于中通这个老大的控制仍然有限，中通也是通达系中很“叛逆”的一个，经常跟菜鸟闹点别扭，不愿意受到其控制。顺丰仍然是很稳定，发展潜力很大的，就看谁能更快的进阶到“高等文明”，对其他快递公司进行降维打击了。