数据罗生门饿了么拥抱阿里这一年

“饿了么已经快到2楼，今年的目标是上3楼，三年内上到6楼去”，近日在接受媒体采访时，饿了么CEO王磊交出了一年多来履职的答卷。

“快到2楼”和“已经到2楼”，一个是将来时，一个是完成时，王磊似乎在打擦边球。不过，还好有第三方研报机构给了“说法”。根据易观国际数据显示，今年上半年饿了么市场份额为43.9%，环比增长3.7%，增速领先于行业。

根据这一数据“战报”，有媒体称，随着饿了么市场份额的上升，王磊认为竞争已经不再是他很看重的事，饿了么、口碑更应该关注数字化产品和服务的升级。

和美团点评打了一年多的仗，饿了么现在却避开“竞争”转而开始划业务重点，难不成这研报数据有鬼？饿了么的“二楼竞争”到底如何？且去探个究竟。

王磊这一年

顺着易观数据的藤，笔者撸了一遍近年来的外卖市场数据。

根据易观本地生活服务很新数据显示，2021年上半年，饿了么和美团外卖的市场份额占比分别为43.9%，52%，与环比数据（2021H2）相比，饿了么的市场占比增长了2.7%，而美团外卖减少了2.5%，一增一减，饿了么的增速是上去了，但从基本盘来看，饿了么并没有爬到二楼。

单点数据似乎不具备说服力，要看连续动态。

在外卖市场饿了么有过两次大的转折，一次是2021年8月饿了么合并百度外卖，另一次是，2021年4月，阿里巴巴95亿美元全资收购饿了么，因而笔者重点关注了这两个阶段的研报

数据。

根据易观数据显示，2021年Q3饿了么+百度外卖的市场份额为48.8%；半年后饿了么被阿里全资收购，此时易观2021年Q1数据显示，饿了么+百度外卖市场份额为48.9%，交易额并无明显上升。直至近日阿里收购饿了么一年多时间，易观再次发布2021上半年外卖数据，显示饿了么+百度外卖市场份额为43.9%，相较被阿里收购前份额数据下降了5%。

一年多来，易观数据说，饿了么的外卖市场份额不升反降，由此可见，饿了么的“二楼竞争”并没有取得“相当的胜利”，这就是王磊这一年交上来的答卷。那么，人称阿里“救火队长”的王磊，在一年多时间里做了什么？

据介绍，王磊一上任大刀阔斧着手进行调整，他激进地推行城市经理负责制，合并交易和物流两套纵向体系，同时完成和淘宝、支付的技术打通，实现用户和流量共享。整体来说，整合的目的在于让用户、商户、物流并线，得到组织很大公约数。

用饿了么王磊的话说，第一阶段的整合已经完成，从产品、运营打通到团队、架构整合，甚至是文化融合。

其实，王磊主政这一年，更为轰动的是拉开了饿了么的对外战局。

饿了么进入调整期之后150天，便率先发动夏季攻势，号称从7月到9月，每月砸下10亿元补贴，短期内拿下50%的市场份额，并且，还祭出三年内统帅生活服务江湖的大旗。夏季攻势之后，饿了么又喊出“三个三百万”“降低佣金”的暖冬计划，并在广东定点扶持2000家中小型商户降费。

显然，“抢占市场”打平“二楼竞争”是饿了么的第一仗。

从淘点点到口碑，生活服务这块蛋糕阿里必吃无疑。重金抢筹饿了么，阿里无外乎相中了饿了么的单量、流量入口以及配送能力，在生活服务领域钉下一枚钉子，欲收割外卖这一较高频的支付场景。

作为阿里在生活服务领域布下的一枚棋子，饿了么肩负重担。抢占市场，拿下二楼竞争，做大生活服务，从而反哺生态。

王磊给这一年的自己打分。假如按照3.5+（符合预期）、3.75（超预期），在竞争上，王磊给自己打了3.5+，他认为饿了么还可以更快一点。换言之，饿了么这一年“二楼”竞争的失败，这就是王磊眼中的符合预期。

对于“二楼竞争”王磊的话术也一变再变，2021年他接受财经采访时说，饿了么目前只有一个重点，就是夺回市场份额。50%是竞争的分水岭，到50%之后，竞争的主动权就在饿了么手上了。但到夏季战争过后，王磊对这50%松了口说，饿了么没设一个时间表，期望在中短期内达到50%。近来，王磊却避开了50%的竞争，认为不是重点。

商场如战场，战败并不丢人，丢人的是“装腔作势”。

455天的大考，饿了么的“二楼竞争”没有告破，战斗仍在继续。

“二楼”背后

拿下二楼，然后今年上三楼，三年内上六楼。

显然，在饿了么的三年计划中，二楼竞争是前战，是饿了么在落后的情况下，从一楼上二楼，欲先在外卖维度拿下50%的市场份额，和美团外卖平起平坐，进行正面竞争。

不难发现，饿了么在“二楼竞争”中打出“饿了么+口碑”的组合牌，来分别对抗美团点评，欲拿下到家、到店两大生活服务的阵地。

为了抢下两大高频刚需的交易入口，阿里甚至放出饿了么投资“无上限”的高炮，饿了么不差钱，一上来就大行补贴之术，发动“夏季攻势”“暖冬计划”，想通过价格战撬动美团外卖的行业地位。

毫不意外，已经IPO的美团，业绩承压，需要进行市值治理，补贴当然不能奉陪到底。正如王磊在谈双方的竞争时所言，假如美团不（双方竞争）可能真是持久战，现在了那就不好说了。更为重要的是，美团的市占比超过饿了么，在市场竞争策略上有着“田忌赛马”统筹出牌的问题，也不宜和饿了么打价格战。

然而，商家和用户并不能靠简单的价格刺激就可以撬动，它需要时间的积淀。从历史溯源，其实，饿了么+百度外卖的组合是第三、第四名的组合，而美团点评则是第一第二的战队，口碑更不是点评的对手。

同维PK，饿了么的胜算似乎不大。

此外，加上经过百团大战、千团大战的美团有着从“死人堆里爬出来”的执行力，饿了么的“二楼竞争”，恐怕是蜀道难。

更进一步说，饿了么即使拿下了二楼，也不见得能够和美团进行直接的对抗，因为在同维的状态下，美团点评已经打出了一个小高度。

在外卖、到家业务上，阿里预备了“饿了么+口碑”的组合拳，但是，深耕了9年之久的美团，一直牢牢占据着行业的高地。

据美团很新的财报数据显示，2021年美团外卖完成63.93亿笔交易，同比增长65.3%，美团外卖不仅市场占有率占优，而且每年以50%以上的增速前进。有业内人士评价，美团的消费金额已经不由平台决定，而是反映宏观经济冷暖的统计数据。

外卖、到店是美团本地生活服务囊中的两个NO.1。

在酒旅方面，阿里动物园里有“飞猪”进行竞逐。然而，从目前战局来看，“飞猪”的战略定位一直有摇摆，因而市场占有率一直不高。相较之，携程凭借着“机+酒”雄厚的资源积累，一直雄霸行业。

不过，在酒店业务上，美团点评从低端围猎高端的路线生效奏效。根据Trustdata数据显示，2021年Q2，美团酒店凭借6790万的订单量、7290万的间夜量，双双位居行业第一，并超越携程、去哪儿、同程艺龙三家之和。

酒旅，此为美团点评在生活服务上布局上收获的第三个NO.1。

LBS业务中，高频、刚需的出行业务必定要囊括进本地生活服务的版图中来。

在出行领域，酿下滴滴和快的“失败”的案例之后，在两个轮子的战争中，阿里重兵布局了哈罗单车。由于ofo的大溃败，给哈罗单车出线的机会，在农村包围城市的竞争策略下，哈罗单车升级为哈啰出行，目前已经全面布局出行业务，从两个轮子到四个轮子。

阿里系的资本层层加码，近日（7月2日）有传言，哈啰即将完成3-4亿美元的融资，很高估值50亿美元，蚂蚁金服赫然出现在资本名单之列。蚂蚁金服从D轮进入，一直跟到了F轮。

而美团这边的布局如何？有了外卖、到店、酒旅三个NO.1之后，出行一直是美团“御用”项目，在南京试水一年之后，去年美团打车第一站落地上海，还一度引起滴滴的紧张。与此同时，在两个轮子业务上，美团也拿下了行业第一的摩拜单车。

在阿里这边，其“吃住行娱”方面再一次展现出资本整合的艺术，在生活服务大拼盘中有了饿了么、口碑、飞猪、哈啰出行等。与此相比，美团点评在生活服务的维度已经拿下三个第一，如此功力，其实是美团生活服务各个板块之间协同效应的出现。

事实上，“二楼”背后是生活服务生态系统的正面较量，在阿里的生活服务拼盘中缺乏每一个板块之间的协同。显然，当前饿了么充其量只是到家和到店业务的正面作战，真正的版块协同似乎还很遥远。

简言之，服务电商同样有其运营的内核，不是说有资本、有生态就能够撬动。生活服务不是拼爹能拼出来的。

生态局

“生活服务要拼爹，更要聪明地拼爹”，逍遥子在今年四月饿了么新财年会议上如是说。

拼爹比拼的是资本，聪明地拼爹更在于战术。在生活服务上，阿里要“在六楼打二楼”。顾名思义，降维攻击。确切的说，就是把饿了么囊括到阿里的大生态中，用阿里的力量进攻生活服务。

王磊新官上任做了一件很重要的事情——换底层，打通饿了么与淘系数据。也就是说，打通淘宝、支付宝、口碑、饿了么、盒马鲜生等阿里系的端口，给饿了么“导流”来形成与美团点评的降维攻击。

阿里的强大无可厚非，但是，用在生活服务领域就不是一回事了。

实物电商和服务电商有不同之处。比如，极少有人因为在淘宝上买了件衣服，体验不错，因而也会在淘宝上点外卖，究竟场景不同了。就好比，没有人会因为携程APP好用，而无故买一张机票去呼伦贝尔。因为它不创造需求。

这么一来，阿里的多端口的打通，在生活服务场景上并没有太强的关联和适用。不仅如此，论端和入口，除了自己的多个应用之外，美团点评还有腾讯这个“干爹”的支持，只要打开微信十二宫格看一下，不言自明。

在微信第三方应用中，给本地生活服务的“美团外卖”“大众点评”“猫眼电影”留了三档位置，可见，腾讯生态力量在美团生活服务中的扶持。阿里的生态力量自然被破。

微信十二宫格中的“美团系”应用

另外，用阿里的话说“六楼打二楼”还体现在数字化，体现在生态赋能上。

没错，阿里的大生态从电商自然延展来了，建构了支付、物流、云计算、大文娱、新零售等生态版块，它是中国互联网企业为数不多的高逼格生态体。毋庸置疑，支付宝、阿里云、蚂蚁金服、高德地图等商业基础设施，绝对是行业头牌。因而，阿里可以赋能。

可惜的是，在移动互联网时代，阿里商业基础设施壁垒其实并不明显。

不经意间，阿里的基础设施成为了多选题，而不是单选题。在支付上有微信支付与支付宝同台竞技，在地图上BAT三家高举高打，不差上下，在云计算上腾讯并不比阿里差......

随着技术的进步，阿里在PC时代建立的护城河似乎不攻自破。

目前，在本地生活服务领域有这样一个生态局。

阿里本地生活服务中饿了么、口碑、飞猪、哈啰出行等各个板块的布局还远远未到整合的阶段。“饿了么+口碑”的组合更多是在到家、到店业务上来进攻美团生活服务的生态。而在美团生态之外有阿里的大生态，当然，不要忘了与阿里大生态同台的还有腾讯，因而，在阿里生态之上还有一个腾讯生态。

阿里重金抢下饿了么，一言以蔽之，无它，唯流量耳。

在2021年逍遥子就曾经预判新零售引发的四个趋势：从线上走向线下，从城市走向农村，从国内走向国外，从衣食住行走向吃喝玩乐。追求流量，追求GMV可谓阿里近年来工作的重中之重，尤其阿里“五新”战略中的打头的新零售。

换言之，新零售就是在四处找流量。

根据阿里2021年财报数据显示，阿里收入增长了50.58%达3768亿元，增速超华尔街分析师预期，年度活跃消费者达到6.54亿，比同期增长1.02亿。

在如此庞大的体量上，阿里系在用户、营收上依然保持着相当不错的增速。这就是新零售“流量”战略的成果。

进而体会一下“美团+腾讯”的生态组合。美团在自流量的基础上，仍需要在腾讯系流量基础上生长，可见生活服务场景中对用户、对需求的承载能力。这也侧面看到，美团点评要做生活服务超级平台的野心。

当然，阿里不会错过这样一个“流量”洼地，生活服务是其必吃的一块蛋糕，也任重道远。

但是，互联网有一个铁律一直在起作用——二八定理，它奉行的是赢者通吃。在生活服务领域，即使口号喊得再响，决心再大，它也不一定能成。